我国香料香精行业发展概况

1、我国香料香精行业发展简史

1.1 古代起源

燃烧木材取暖时，发现冒出的烟具有令人愉悦的香气。后来又发现某些天然树脂原料和人体摩擦，会产生令人愉快的气味和感觉。

香料的拉丁语——per fume，意为“通过烟雾”

法语——La fumée，意为“经过烟雾”

香料的使用在我国有悠久的历史（丰厚的文化底蕴）：

“香之为用自上古矣”——《天香传》（宋  丁谓）

“如芝兰之室，久而不闻其香”——《国语》（春秋 左丘明）

“薄雾浓云愁永昼，瑞脑消金兽”——宋 李清照

古代东西方贸易——香料占据重要地位

香（荷）包、香片、香粉、熏香——美化生活、提高生活质量

※ 拘泥于植物本身取香

1.2 近代工业萌芽---从二十世纪初期到新中国成立前

闻名于世——广西德宝：天保茴油（1935年年产八角茴香油1599担）。

台湾省：樟脑（清中叶，制脑成为主要产业之一）。

二十世纪20年代，随着香粉店、化妆品厂兴起，原有的靠进口香料的药房、洋行已经不够了，开始出现了大大小小的香料厂、香精厂。

开始是薄荷公司，之后又有香料、香精生产厂（期间更是出现了调香理论：叶心侬提出花香型香气分类清甜鲜幽辅成环渡理论）。

作坊、工厂、公司——民族工业的萌芽——挣扎中发展

1.3 现代工业基础

新中国成立后，经济建设恢复发展，香料香精也得到快速发展：

1952年，产量800多吨（绝大部分依赖进口）

1955年，近2000吨，品种已有60种（天然10种）

1965年，近2800吨，品种已有200余种（天然80多种）

1956~1965年期间，七家国有天然香料生产厂（广东、福建、浙江、江苏、广西、四川和云南等地）

十二家合成香料厂（上海、天津、沈阳、广州）

香精厂：上海孔雀日用香料厂、鉴臣香料厂、天津香精厂、沈阳新生香料厂、广州百花香料厂

引进苏联的技术，分别在上海和重庆建立香料香精和天然香料科学研究机构

※ 奠定我国香料香精工业基础

香料、香精定义

香料：具有香气和(或)香味的材料

注1：一般为天然香料[包括天然原料的衍生产品(树脂状材料、挥发性产品、提取产品)]和合成香料的总称。

注2：按用途可分为日用和食用两大类。

香精：由香料和(或)香精辅料调配而成的具有特定香气和(或)香味的复杂混合物。

注:一般不直接消费,而是用于加香产品后被消费。

2、我国香料香精行业发展现状

2.1 我国香料香精市场

2.2 进出口情况

2017年香料香精（部分统计）

进口（进口额：约12.6亿美元，同比增长11.5%；进口量：约5万吨，同比下降4%）

出口（出口额：约21亿美元，同比下降近1%；出口量：18万吨，同比下降约1%）

2017年香料香精进口情况分析

进口国家分析：印度

印度：进口额排名第二，进口量排名第一

主要是薄荷相关的天然香料：薄荷醇、椒样薄荷+其他薄荷油，已占从印度进口总额的85%以上

香精部分：进口总额占从印度进口的7%

与2016年基本持平

主要品种：薄荷醇进口额上升17.5%， 但进口量反而下降

进口国家分析：德国

德国：进口量排名第二，进口额排名第一

香料以合成为主，天然香料占比很少  合成香料占比93%

香精占我国香精进口总量6%左右

进口国家分析：美国

美国：进口量排名第三，进口额排名第三

全面性占27个税目（几乎全占）

香精为主占46.9%（其中食品用占76%）合成香料占19%  天然香料占35%

进口国家分析：日本

日本：进口量排名第四，进口额排名第四

合成香料及香精为主以上两项占97%以上

天然香料较少日本不到3%

进口国家分析：其他有特色国家

瑞士

价值最高  香精占比约25%

法国

香精占比约56%

日用香精占进口总量比例约为34%，日用香精占进口香精比例约为61%

巴西

柑橘油占63%以上

2.2 进出口情况—2017年香料香精出口情况分析

出口国家/地区分析：美国

美国，占比16%，出口额排名第一，出口量排名第一

合成香料占比大 合成香料占比超过七成

香精极少 只占比6%

天然香料占两成左右

出口国家/地区分析：印度

印度，占比11%，出口额排名第二，出口量排名第二

合成香料占绝大比例占比83%

香精占比11%

天然香料极少仅占6%

出口国家/地区分析：印度尼西亚

印度尼西亚，占比6.6 %，出口额排名第三，出口量排名第四

天然香料占比58%

合成香料占比20%

香精占比较大占比22%

出口国家/地区分析：日本

日本，1.36亿美元，占比6.5 %，出口额排名第四，出口量排名第三

合成香料占比64%

天然香料占比6.6%

香精占比29%

出口国家分析：其他有特色国家

德国  香料占97% 香精仅占3%

瑞士 香料占95% 香精仅占5%

法国 香料占98% 香精仅占2%

小结

全球香料香精的重要市场（贸易顺差）

呈现全球化特点（受国际市场的影响）

出口方面：香精不到16%  香料近85%

进口方面：香料超过64%  香精近36%

2.3 企业数量及分布

我国香料香精企业及分布特点

多：数量多

小：规模相对较小

散：分布广（除西藏、青海、内蒙外，均有分布），相对集中

2.4 产品情况

据不完全统计，世界上香料品种（商品化）已达3000余种，常用的500~600种（天然香料3000余种，常用的200种左右；我国天然香料品种500种左右，常用的100种左右）；我国允许使用的食品用香料（天然及合成）近1900种（GB 2760）

我国天然香料的主要品种

华南地区（广东、广西、海南、福建等）

广藿香、八角茴香、山苍子、肉桂、白兰、黄蓝、茉莉、蓝桉、细叶桉、大叶桉、金合欢、玫瑰、柠檬桉、柠檬草、香根、香茅草、丁香罗勒、九里香、朱兰、胡椒、山刺柏等

引种栽培的品种：大花茉莉、丁香、檀香、众香子、依兰依兰、香荚兰、吐鲁香等

西南地区（四川、云南、贵州等）

四川：川桂、连香树、香叶子、油樟、钓樟、山苍子、木姜子、枫香、野花椒、柠檬桉、马尾松、云南松、含笑、腊梅、鹰爪花等

云贵：肉桂、油樟、臭樟、川樟、香桂、赤桉、大叶桉、香叶、依兰依兰、鸢尾、香荚兰

引种栽培的品种：玳玳、柚、柠檬、花椒、茉莉、玫瑰、香茅、柠檬草、香叶、姜等

华东和华中地区（河南、安徽、江苏、浙江、江西、湖南、湖北等）

腊梅、珠兰、辛夷、红菊香、山苍子、狭叶山胡椒、枫香、玳玳、香橙、柠檬、山荻、大齿当归、香薷、马尾松、赤松、日本柳杉、侧柏、桧、山刺柏等

引种栽培的品种：在冲积平原一带，有大面积的人工栽培的（香料）植物，薄荷、墨红、留兰香、白兰、桂花、茉莉、芸香、香根、鸢尾、岩蔷薇等

新疆地区：

玫瑰、啤酒花、紫苏、薰衣草、椒样薄荷、红花、薄荷、甘草、当归、芫荽、阿魏等

天然香料提取技术

水蒸汽蒸馏、（溶剂）浸提、榨磨提油、吸附法、超临界CO2萃取技术

我国合成香料的主要品种

据不完全统计，我国能生产的品种700~900种

合成香料所占比重仍然较大（估值为70~90%）

特点：品质稳定、价格低、安全性（经毒理学评估）

问题：主要品种齐全，缺少丰富多彩的花样小品种、新品种

天然植物资源来源

松节油系列：蒎烯——檀香208、二氢月桂烯醇、龙涎酮、柑青醛等

山苍子油系列：柠檬醛——紫罗兰酮、甲基紫罗兰酮、异甲基紫罗兰酮、覆盆子酮等

芳樟油系列：芳樟醇——乙酸芳樟酯等

黄樟油系列：黄樟素——洋茉莉醛、新洋茉莉醛等

石化来源

合成麝香（硝基、大环、多环）

麦芽酚（麦芽酚、乙基麦芽酚）

醇醚、醛酮、酯类（乙酸乙酯、乙酸苄酯、己酸乙酯等）

酮类

杂环类

含S、N等：硫醇、硫醚，邻氨基苯甲酸甲酯

2.5 全球香料香精市场情况

全球行业的特点（与我国行业相比）

市场集中度较高

跨国公司全球采购

我国是香料供应主要国家和地区

3、行业发展面临的主要问题

“一刀切”的监管方式影响巨大（被迫转移）

创新积极性有待加强（同质化竞争）

气味治理带来的机遇与挑战